Gelsomina è una ragazza candida che ha uno strano rapporto, fatto d`amore e soggezione, con Zampanò, un rozzo girovago che si guadagna da vivere con numeri circensi. Un giorno questi uccide il "Matto", altro giramondo a cui Gelsomina si è legata d`amicizia. La ragazza, sconvolta, impazzisce. Zampanò l`abbandona ma, più tardi, avuta notizia della sua morte, scoppia in pianto dirotto. Commovente e fiabesco superamento del neorealismo.