Sotto le montagne del Caucaso, il treno passa ancora in mezzo alle case del vecchio quartiere popolare di Baku, portando con sé tutto ciò che gli abitanti non riescono a mettere in salvo. Al termine dell'ultimo viaggio prima della pensione, Nurlan, il timido e solitario macchinista, trova impigliato sul parabrezza un reggiseno: a chi appartiene l'oggetto? Ossessionato dalla domanda, l'uomo lascia il villaggio tra le montagne dove vive e si mette a caccia della proprietaria del reggiseno perduto, sperando di trovare finalmente l'amore.
«Una favola che rinuncia ai dialoghi per raccontare il viaggio verso la felicità di un eroe dalla innata dolcezza».