Attraverso gli occhi di un bambino di nome Arturo, il film racconta, con i toni della commedia, la Palermo degli anni di piombo. Al centro, la storia d'amore lunga vent'anni tra Arturo e Flora, sbocciata nell'inverno/inferno della paura, ma sotto il sole di un'appassionata lotta civile. L'esordio alla regia di Pif è, a sorpresa, uno film italiani dei più amati dell'anno.