Si narra di un episodio amoroso nella vita del celebre compositore d'opera Gaetano Donizetti, cioè il fortissimo legame affettivo con la principessa Luisa di Cerchiara. Il sogno nasce quando Luisa è damigella della regina presso la corte di Napoli, e giunge al suo compimento quando i due amanti si incontrano di nuovo in un albergo in Engadina. Poi si rivedono a Bergamo: Donizetti è rimasto vedovo da poco, ma Luisa è sposata con il principe Von Wallenburg, un feldmaresciallo austriaco. A complicare le cose, ci sono le conoscenze dello stesso Donizetti, che conta parecchi amici patrioti.