Nella Palestina occupata dai britannici nella seconda metà degli anni '30, i villaggi arabi si ribellano al dominio europeo. Yusuf fa il pendolare tra casa di famiglia nel deserto e l'inquieta Gerusalemme. Ma la Storia è implacabile. Con il crescente numero di immigrati ebrei in fuga da un'Europa sempre più fascista e le richieste di indipendenza palestinesi, tutte le parti si precipitano verso un'inevitabile collisione in un momento decisivo per l'Impero britannico e per il futuro dell'intera regione.