Eduard Sporck, un direttore d'orchestra famoso in tutto il mondo, accetta il compito di creare un'orchestra composta sia da giovani israeliani sia da palestinesi, inconsapevole della mole di problemi irrisolvibili a cui va incontro. Cresciuti nel conflitto, i musicisti non sono in grado di risolvere le divergenze che li contrappongono. A guidare le due differenti fazioni sono i due primi violini, l'emancipata palestinese Layla e il bell'israeliano Ron. Riuscirà nell'arco di tre settimane Sporck a condurli verso il loro primo concerto? Un film tanto doloroso quanto delicato.