Da qualche parte nel Mid West, 1967. Larry Gopnik è un professore di fisica con poche pretese e molti guai. La moglie gli preferisce il più serio Sy Ableman, il figlio fuma spinelli in attesa di celebrare il suo Bar mitzvah, la figlia gli ruba il denaro per rifarsi il naso, uno studente coreano lo corrompe col denaro, una bella vicina si offre nuda ai raggi del sole e al suo sguardo. Per la prima volta i Coen affrontano esplicitamente il tema della loro identità ebraica. Tragicomico.