Un illusionista omosessuale di mezza età vive la propria esistenza in un sofferto intreccio di sensazioni e di ricordi, legati questi ultimi all’estate del 1936 vissuta da tre adolescenti in un villa di Granata, all’amore di un ragazzo drammaticamente travolto dallo scoppio della guerra civile che doveva lacerare l’intera Spagna.
