In un tipico cabaret latino-americano di un quartiere povero di Panama, si esibiscono cantanti, comici, prestigiatori, acrobati. Il pubblico è composto da lavoratori del porto, disoccupati, operai, gente dei bassifondi. Tutti insieme sono “quelli del barrio”, quelli del quartiere. È lì che si vive come in ogni altro quartiere popolare latino-americano, ballando, sognando, amando e lavorando al ritmo del mambo. Ma un giorno tutto cambia: c’è un’invasione straniera; il paese è in guerra. Il mambo non sarà più lo stesso. Un film senza dialoghi, dove tutto è comunicato attraverso la musica e la pantomima.